วิธีการทำการวิเคราะห์แนวนอน

การวิเคราะห์แนวนอนเป็นเทคนิคสำหรับการประเมินข้อมูลทางการเงินข้ามช่วงเวลาที่หลากหลาย วิธีนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถเปลี่ยนตัวเลขดิบจากงบการเงินและกราฟเป็นข้อมูลเชิงลึกในการเทรดที่มีคุณค่า วันนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์แนวนอนและตรวจสอบคุณสมบัติหลักและการใช้งานของมัน

การวิเคราะห์แนวนอน: ความหมาย

การวิเคราะห์แนวนอนคือวิธีที่ช่วยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทางการเงินตามช่วงเวลา ลองนึกภาพคุณต้องการดูว่าคู่สกุลเงินผันผวนอย่างไร — มีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง

วิธีนี้ช่วยให้นักเทรดประเมินการเปลี่ยนแปลงโดยการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน — เช่น อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาหุ้น — ตามกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจง เช่น เดือนหรือปี โดยการคำนวณการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละจุดข้อมูล นักเทรดสามารถวัดได้ว่าตัวบ่งชี้ทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากเพียงใดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า ทำให้การระบุแนวโน้มทำได้ง่ายขึ้น

ในตารางด้านบน แต่ละรายการในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกเปรียบเทียบกับรายการเดียวกัน รายการในช่วงฐาน ตัวอย่างเช่น:

1900 − 2400 = −500

(−500\2400) × 100% = −21%

ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดใช้แนวทางนี้ในการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงินตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2024 พวกเขาสามารถติดตามได้ว่ามูลค่าของสกุลเงินนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งจะช่วยให้ระบุแนวโน้มและตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าควรซื้อหรือขายเมื่อใด

การวิเคราะห์แนวนอนเรียกอีกอย่างว่าการวิเคราะห์อนุกรมเวลา แหล่งข้อมูลบางแห่งเรียกว่าการวิเคราะห์แนวโน้ม แต่เป็นแนวคิดที่กว้างกว่าซึ่งรวมถึงวิธีการอื่น ๆ ด้วย การวิเคราะห์แนวโน้มสามารถมองได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์แนวนอน

ลักษณะสำคัญของการวิเคราะห์แนวนอนมีดังนี้:

นักเทรดสามารถระบุรูปแบบได้โดยดูจากการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต โดยเฉพาะในจุดเฉพาะที่ราคาหยุด เด้งกลับ หรือเปลี่ยนทิศทาง โซนเหล่านี้เรียกว่าระดับแนวรับและแนวต้าน

ระดับแนวรับทำหน้าที่เหมือนตาข่ายนิรภัยด้านราคา โดยความสนใจในการซื้อมีมากพอที่จะป้องกันไม่ให้ราคาตกลงไปอีก ในทางกลับกัน ระดับแนวต้านทำหน้าที่เป็นสิ่งกีดขวางที่ป้องกันไม่ให้ราคาเพิ่มขึ้นอีก เมื่อทราบว่าระดับเหล่านี้อยู่ที่ใด นักเทรดสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้

เมื่อราคาเคลื่อนไหวภายในช่วงคงที่ระหว่างแนวรับและแนวต้าน ตลาดจะอยู่ในช่วงการรวมตัวหรือสะสม ซึ่งหมายความว่าไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากราคาทะลุระดับแนวต้านหรือตกลงมาต่ำกว่าระดับแนวรับ อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความรู้สึกของตลาด การทะลุดังกล่าวจะนำไปสู่แนวโน้มใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้เปลี่ยนไปแล้ว โดยการจดจำโซนเหล่านี้ นักเทรดสามารถวางตำแหน่งตัวเองได้ดีขึ้นเพื่อตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยอิงจากพฤติกรรมในอดีต

ตัวชี้วัดการวิเคราะห์แนวนอน

นี่คือตัวชี้วัดหลักที่สำคัญในการวิเคราะห์ประเภทนี้:

สูตรการวิเคราะห์แนวนอน

สูตรสำหรับการวิเคราะห์แนวนอนคือ:

สูตรการวิเคราะห์แนวนอนคำนวณว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมากเพียงใดในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หาก EURUSD เริ่มต้นเดือนที่ 1.10 และสิ้นสุดที่ 1.15 นั่นหมายถึงยูโรได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เพื่อเข้าใจความสำคัญของการเคลื่อนไหวของราคา เราคำนวณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง

นั่นหมายถึงยูโรเพิ่มมูลค่าขึ้นประมาณ 4.55% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในเดือนดังกล่าว

ข้อดีของการวิเคราะห์แนวนอน

• ช่วยในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มที่ไม่ปกติ การเปรียบเทียบข้อมูลจากกรอบเวลาที่แตกต่างกันช่วยให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติในแนวโน้มได้ง่ายขึ้น
• ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบได้ คุณสามารถเข้าใจว่าบริษัทหรือการลงทุนใดมีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น หากคุณดูที่ประสิทธิภาพของคู่สกุลเงิน คุณสามารถเห็นว่ามันเทียบกับคู่สกุลเงินที่คล้ายกันอย่างไร
• ใช้งานง่าย การสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่แปลกหรือไม่คาดคิดในข้อมูลไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษใด ๆ อย่างไรก็ตาม การตีความการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจต้องการประสบการณ์และความรู้มากขึ้น

ข้อเสียของการวิเคราะห์แนวนอน

• ความน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล. งบการเงินอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากการปรับเปลี่ยนการจัดกลุ่มข้อมูล ดังนั้นข้อมูลเริ่มแรกที่ใช้ในการวิเคราะห์อาจไม่ถูกต้อง
• มีโอกาสในการบิดเบือน. กรอบเวลาเลือกสรรสามารถทำให้ผลลัพธ์เพี้ยนแสดงภาพที่ดีเกินหรือร้ายเกินไป บางครั้งนักวิเคราะห์สามารถบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำให้ผลลัพธ์ดูดีหรือแยกว่าความเป็นจริง

ตัวอย่างเช่น หากการวิเคราะห์แสดงเฉพาะเดือนที่ดีที่สุดแทนทั้งปี อาจทำให้คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินงานของการลงทุน

ควรใช้กรอบเวลาเดียวกันเสมอเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ควรระบุให้ชัดเจน

ตัวอย่าง

ให้เรามาวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ในช่วงสามสัปดาห์:

สัปดาห์ที่ 1: 1.1000

สัปดาห์ที่ 2: 1.1050

สัปดาห์ที่ 3: 1.1100

ในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงร้อยละ มาจำแนกกรอบเวลาที่เราต้องเน้น: จากสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 2 และจากสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 3

• จากสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 2. นี่คือการคำนวณ:

สิ่งนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 4.55%

• จากสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 3 เราใช้สูตรเดียวกันในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น

สิ่งนี้บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของ 4.52%

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์แนวนอนอีกกรณีหนึ่ง:

วิธีการทำการวิเคราะห์แนวนอน

1. รวบรวมข้อมูลราคา

• เลือกคู่สกุลเงิน เช่น EURUSD/li>
• รวบรวมข้อมูลราคาตลอดกรอบเวลาที่กำหนด เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
• รักษาระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ หากวิเคราะห์ข้อมูลรายเดือน ให้รวบรวมราคาปิดสำหรับแต่ละเดือนในหกเดือนที่ผ่านมา

2. เลือกวิธีการวิเคราะห์

• การเปรียบเทียบโดยตรง. เปรียบเทียบราคาระหว่างสองกรอบเวลา หาก EURUSD อยู่ที่ 1.10 เมื่อเดือนที่แล้วและ 1.15 ในเดือนนี้ แสดงว่าเงินยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์
• การวิเคราะห์ความแปรผัน. วัดความเปลี่ยนแปลงของราคาและทิศทาง หาก EURUSD เปลี่ยนจาก 1.10 ไปเป็น 1.15 ความแปรผันคือ +0.05 วิธีนี้ยังสามารถติดตามความถี่ที่ราคาขึ้นหรือลดลงภายในกรอบเวลาได้ด้วย
• การคำนวณเปลี่ยนแปลงร้อยละ. แสดงการเคลื่อนไหวของราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ หาก EURUSD เพิ่มขึ้นจาก 1.10 ไปเป็น 1.15 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจะเป็น:

(1.15 – 1.10/1.10) × 100 = 4.55%

หมายความว่าเงินยูโรแข็งค่าประมาณ 4.55% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงนั้น

ตอนนี้ที่คุณได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ค้นหาแนวโน้มและรูปแบบ ถามตัวคุณเองคำถามเฉพาะเพื่อนำการวิเคราะห์ของคุณ:

• EURUSD ตอบสนองอย่างไรต่อข่าวเศรษฐกิจในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา?
• หลังจากรายงานเศรษฐกิจบางฉบับ เช่น ข้อมูลการจ้างงานหรือการเติบโตของ GDP คู่สกุลเงินแข็งค่าขึ้นหรือไม่?
• ค่าเงินอ่อนตัวในช่วงเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์บางเหตุการณ์หรือไม่?

มองหารูปแบบที่เกิดซ้ำเพื่อเข้าใจว่าปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างไร ข้อมูลเชิงลึกนี้สามารถช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายและตัดสินใจได้ดีขึ้น

ข้อสรุป

• การวิเคราะห์แนวนอนศึกษาข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินตราในช่วงเวลาหนึ่ง
• เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์แนวนอน นักวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนจากกรอบเวลาที่ต่างกันเพื่อระบุแนวโน้มของค่า
• การวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการคำนวณการเปลี่ยนแปลงร้อยละเพื่อประเมินขนาดของความผันผวน
• ช่วยให้ระบุระดับราคาหลัก เช่น ระดับสนับสนุนและระดับต้านทานที่ราคาอาจหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง
• การจดจำรูปแบบช่วยนักเทรดในการตัดสินใจในการซื้อหรือขายด้วยข้อมูล